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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上(shang)支撑，我们(men)预计(ji)随着 8 月开(kai)始出口压力或加(jia)大，以(yi)及消费边际(ji)效(xiao)果(guo)回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草根(gen)调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面(mian)，基建资金到位量或前低(di)后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继(ji)续发力。 下半年商(shang)品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一(yi)步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年(nian)经济增速的(de)低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地(di)的(de)概率(lv)较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调(diao)研日期(qi)与公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样(yang)本，简称为“本周”。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🥬💝💓，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期💌🥦。更重要的是🥑🍋🍅，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。