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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、报告显示，2024年，蚂蚁(yi)集团将(jiang)AI能力融入医疗、金融、生活等场(chang)景，推出三大AI管家（健康管(guan)家、理财管家和生活管(guan)家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局(ju)的(de)‘AI健康管家’致力于让看病(bing)就医更简单，至2025年(nian)6月已服(fu)务(wu)超(chao)7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投(tou)入占营(ying)收比例）连续三年超(chao)10%，坚(jian)定(ding)投入人工智能和数(shu)据要素等技术，为科技普惠提供持续(xu)动力；在(zai)全球气候危(wei)机持续(xu)加剧的这(zhe)一(yi)年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年(nian)度公益(yi)捐赠实(shi)际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。