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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区(qu)间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业(ye)家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融(rong)新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大(da)幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要(yao)关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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