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从(cong)对价值(zhi)投资的理解上，我认为我们是(shi)完全一样(yang)的，因为价值投(tou)资的本质就一点：买(mai)股(gu)票就是(shi)买公司，买公司就是买公(gong)司未来现金流的折现。所有(you)所有所有其他的关于(yu)价值投资(zi)的说法(fa)，其实(shi)都(dou)是在讨(tao)论如何来确(que)定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我(wo)们的不同点主要会(hui)体现在能力圈(quan)的不(bu)同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做(zuo)股票(piao)投资的时(shi)间都比(bi)我长(zhang)很多(duo)。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣(qi)價格上行。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整(zheng)体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资(zi)金或有(you)望继续活跃。

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