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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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经中央军委批准🥝，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🩳。现将有关事项公告如下。

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