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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称💖。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👙🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩲👢🥿😻💘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍋🥔🍒👿🍈，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱💋，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🤬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧄🍏💕。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🍑😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🧄🩰。从基本面的角度来看🧡👿🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋🍌👚🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🤬👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍉。在流动性和增量资金方面👡💋🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍💔，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过🧅💔🧄，我们称之为牛市阶段II💯👅🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🧡。