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下半年美国经济增长可能进一步放缓💘🧄🩱👜，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍒😈🥒。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛，调高了PCE预期（2.7%→3%）😻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍍。

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1、从行业表现层面🍍🥔🥥🍓💋，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥾💕🍓。会议前两周，化工🥥、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料💞🎒、轻工🥭💘、家电上涨概率相对较高。会议后一周🌽，军工、农林牧渔、建材💕💛🤬、环保上涨概率相对较高🥭🤍；会议后两周🌽👡，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比(bi)下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫存上行(xing)，主(zhu)要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期(qi)貨價格均上行(xing)，天津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。