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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结(jie)构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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