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周思(si)聪(cong)：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展(zhan)开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率(lv)有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统(tong)性提升的起点。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投(tou)资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由于转为(wei)盈利(li)状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能是(shi)直接买股票、融资买股票或者买基金。