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6月(yue)27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)定(ding)調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)(he)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成(cheng)進一步提振。

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展(zhan)望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化(hua)指数，重(zhong)视成长。2025年中国股(gu)市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统(tong)性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻(luo)辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍(reng)有(you)上(shang)升空间(jian)。

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本週，基本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、本周市场各指数全面上涨🍑👜，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🩲🥻🥾，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。