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5、出口：1-5月国内浮法玻(bo)璃出口总量37.97万(wan)吨，同比(bi)提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万(wan)吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供(gong)需格局的关键因素之一。乐观情(qing)况下，玻(bo)璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲(bei)观情况下，出口增速或不及(ji)预期，过剩量也将进一步体(ti)现在库存压力上。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💞👞👜🥑，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👡、针对性、有效性🤬，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👜💘😠👅🤬，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍎🍄💓🥒👡、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🌽，完善市场化利率形成传导机制🍌，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😈。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💓🍋🥦、评估债市运行情况👙🥦，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🩲🥕👿🍇，提高资金使用效率🍒💔，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥭🍍🍓，稳定市场预期💘🍑🥔，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍅。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍄💋🥦，画作很快吸引了周边目光😡。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥾👡，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍓🩲。”

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风格层(ceng)面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、二、日本輸(shū)(shu)華(huá)水(shui)産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相(xiang)關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口(kou)的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註(zhu)冊之日起生産的水産品方可(ke)輸華；對(duì)于食用水(shui)生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹(dang)重新申請在華註冊，完成註冊(ce)登記(jì)之日起方可開(kāi)展(zhan)輸華(hua)貿(mào)易。