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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍈👙😈👄👘。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍋🍑🥾，央行于6月13日再度公告💌🍊🍋👝👠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥒🍊🤍。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👄👜💌，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🎒🥭🍆🍇，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👅👘👝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💞💗，主动呵护流动性的意愿较强👠👚👢，资金利率低位波动👅，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💯👄，货币政策宽松环境有望继续维持💯，7月资金面有望继续维持宽松💔💞。

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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策🍎💯🥦👗🥻，效果不断显现，尤其是稳投资🥻、扩消费👅、促转型👢👢、惠民生的关键作用进一步凸显。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市(shi)股(gu)份（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請(qing)資料。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🌽，向上力度强🥾🎒👄，也在提示市场更多关注长期积极因素🍓。也要承认🍌💯，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥕🥥💞。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍅💟🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高👜🍍👠🧄👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👠👠💔😻。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休(xiu)、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我(wo)，爸爸妳(nǐ)(ni)去榦(gàn)什(shen)麼？我説(shuō)，去工(gong)作掙錢(qián)(qian)。小孩説，“錢不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)心以后小(xiao)孩子會(huì)不會覺(jué)得不用奮(fèn)(fen)鬭(dòu)，錢(qian)都昰天上(shang)掉下來的？我要給(gěi)孩子做(zuo)箇(gè)錶(biǎo)率。