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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💟。需求方面，随着汽车🥿🍋💋、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥾。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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唐晨：一是关税(shui)问题(ti)，在(zai)90天暂(zan)停到期(qi)后可能存(cun)在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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最终6月的(de)行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求(qiu)确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有(you)色(se)、非(fei)银、电子、军工领涨。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第(di)一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體(ti)估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于(yu)歷史較低水平。

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