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后续如何演绎🥿💔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥬👚👠🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅👞👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💟、被动跟随策略🍓🥔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞🥥👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥬🍑🥻，相比五月末上行0.60x。

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东方金诚(cheng)首席(xi)宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地(di)，当前处于政策(ce)观察期；另一方(fang)面，上半(ban)年经济表现偏强(qiang)，短期内再次实施降(jiang)准降息的紧(jin)迫性有所降低(di)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融(rong)资加(jia)仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规(gui)模扩张带来的杠杆需(xu)求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的(de)强化(hua)作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波(bo)启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权(quan)，交(jiao)易价格为38，250.00万元。本次交易不(bu)构成关联(lian)交易，亦不构(gou)成重大(da)资产重(zhong)组。宁波启象是一家专(zhuan)注于电力线通信相关技术的高新技术企业(ye)。