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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占(zhan)优概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全(quan)A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更(geng)高關(guān)祱。

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因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口(kou)期(qi)，形成A股突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去(qu)五年密集成交(jiao)区域(yu)来看，上(shang)证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、1、供应(ying)：低利润(run)甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳(wen)定。自3月(yue)初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏(kui)损，但截止5月(yue)全国硅铁总产量为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状(zhuang)态下产量仍同比增(zeng)加。当前硅(gui)铁周产量约9.75万(wan)吨，环比(bi)基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重👛🤍🍊。