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中信证券(quan)认为，对于银行的投资策略，资金面是(shi)长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的(de)经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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在印尼，他们要同时面对三类对(dui)手：强势日系巨头如本田(tian)、雅马哈；印尼本地初创公司(si)，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃(bo)勃的中国同行们(men)，雅迪、爱玛、台铃、九号等(deng)已经从(cong)电动自行车进入摩托车领(ling)域，传统摩托车企业春风动力、钱江开(kai)始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车(che)创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了(le)多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。