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伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆(long)重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的(de)60多名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊(yi)朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄(zhu)着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的(de)住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)(lai)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💟🍆，公司目前有部分器件👝、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👚🥔💗💔、无触摸手势控制功能🍑👿🍓🍌；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🤬🥑🌽、感应、无线连接功能🎒🩲🥭😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复😠🧄💔😡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💛🥑，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😡，处于性能和良率提升阶段🩰🥒👅。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因(yin)素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍(reng)要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦👗🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👅💕💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄💌🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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