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3、从需求维度(du)来看，EIA预计今年全球石(shi)油(you)和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油(you)需求预计将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球(qiu)原(yuan)油需(xu)求增速预期维持(chi)在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济(ji)将(jiang)表现良好，此前全球经济(ji)在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求(qiu)增长预期下调至(zhi)72万(wan)桶/日；将2026年(nian)平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需(xu)求将达到(dao)平均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿桶/日。国际能源(yuan)署表示，除非出现重大中断，否(fou)则到(dao)2030年，石油市场预(yu)计仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预(yu)计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同(tong)时(shi)需要(yao)注意的(de)是美(mei)国和中国这两(liang)大经济(ji)体的石油需求情况，当(dang)前(qian)看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水(shui)平，国内的原(yuan)油进口以及加工量同比增速(su)下滑(hua)，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而(er)季节性上来看(kan)，或呈现先扬后抑的节奏(zou)。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💝🍈👗，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👠👘🩲；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💞😡。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍉👜🥦💞，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🧅🍆🍎🍌，5月30日，国家发展改革委👞😠、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🥬。同时，自2025年7月1日起施行💔👜💌，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🍊🍏👛💟👅、用电绿色化🥕🍓、服务普惠化😻、监管协同化的用电新生态🧡。6月4日👝💘👠💘，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍉👚🍍，依托典型项目开展单一方向试点🍆，依托典型城市开展多方向综合试点🎒🥒👗，探索新型电力系统建设新技术🥬😻、新模式💓🍈🍄，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍑，到2027年👄🍉👝💖🤍，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期