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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒💌👠🥾🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🧡🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🥦💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑👞👛，资产荒趋势依然存在🍇👗。上半年🍓💌💯👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥭💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍓🍋，类似现象在2020年也出现过🍓💗🍆👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🥻🍅🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👞，7月科技风格占优的可能性较大👡👄。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)(hui)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此(ci)衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)(e)也開(kai)始大幅攀陞(sheng)；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金(jin)進(jin)一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2、需求：MTO方面，二季度(du)甲(jia)醇价格大(da)幅(fu)下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳(wen)定(ding)，但(dan)6月底(di)甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加(jia)，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半(ban)年醋酸和MTBE开工表现(xian)较好，下半年(nian)预计(ji)9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来(lai)看(kan)对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降(jiang)低(di)。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💯🩱🩱。

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