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财政政策空间较为充(chong)足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政(zheng)发力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除(chu)后(hou)续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模(mo)仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高(gao)净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力(li)以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利(li)率下行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三(san)美股份等多股漲(zhang)超2%。

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此(ci)番减持新乳(ru)业(ye)，控股股东拟以集中(zhong)竞(jing)价方式减持公司股份不(bu)超过总股本的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股(gu)份不超过(guo)总股本(ben)的2%。

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1、上证报(bao)中国证券(quan)网讯6月28日，昂(ang)利康发布2024年度权益分派(pai)实施(shi)公告。公司拟(ni)以公司总股本19610.8686万股为基(ji)数(按总股本(ben)20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发(fa)现金(jin)股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积(ji)金转增(zeng)股本，剩余未分配利润留(liu)待后续分配。

2、CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜(gui)间互联(lian)向柜内互(hu)联渗透(tou)，光通信的应用场景(jing)和(he)市场空间正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。