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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的(de)影响在于三(san)方(fang)面，一是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右(you)，进口(kou)铜约70万吨，运(yun)往美铜(tong)市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的(de)经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散(san)也意味着对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国(guo)内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律(lv)，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交(jiao)易的一部(bu)分(fen)。

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