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行业层面，展望7月份🍓🧅🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🥭💖，工业企业盈利数据🍆👢👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏🥕🤍🧄👅、自动化设备等；3）消费服务领域👙🥾💟💔💛，受益于扩消费政策提振💗🥕🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🧡，其中饮料乳品👘👚、农副产品💔、家电、家具、饰品👄🍋👅🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不(bu)错的协(xie)议，但在特朗普4月2日(ri)针对(dui)特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们(men)能与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可(ke)以在美国劳动节（9月1日(ri)）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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（3）就供需平衡和(he)库存来看，在没有出现(xian)减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性(xing)变化，过剩预计有所缓解。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍎👘💋🥒，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升👿。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🍌🍈🧡，中国🍒🥾、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🩱👄👡，市场看涨金价信心得到提振。三是🥒👞💋🧅，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👛、谈判的边际效用也在下降🥝💛🍎🍄，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👢，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、奧(ào)特曼髮(fà)齣(chū)這(zhè)一警(jing)告之(zhi)際(jì)，人工智能(neng)技(ji)術(shù)（尤其(qi)昰(shì)聊天機(jī)器人）正在各箇(gè)領(lǐng)域穫(huò)得(de)關(guān)註。ChatGPT的流行凸顯(xiǎn)了人們(men)越來(lái)(lai)越依顂(lài)人工智能來完成日常任務(wù)。

2、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。