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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🩰🎒、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大数据有限公司（以(yi)下简称“算(suan)力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务(wu)协议》，由金刚数智向算力客户(hu)提供算力服务，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属(shu)于公(gong)司日常经营性重(zhong)大合同(tong)，该合同的顺利(li)履行(xing)将对公司2025年经(jing)营(ying)业绩产生积(ji)极影响。

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网友：如果一个企业回购自己的股票🍇🥑，是否就可以认为这家公司便宜了💕🧄，是否该跟进买入？任何“跟进”都是错的🥦👢，因为你早晚会错。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🥔👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞🍄👗🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡🍈🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🧡、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👅🥿👡💗，理由是对全球贸易的担忧💛🍄😈🧡🌽。虽然这加剧了市场的不确定性🎒👙👝🥭，但也降低了预期🍋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🧅🥦。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🥭，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥬🥕😈🩰🍉，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🩲。