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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关(guan)注中报业(ye)绩预计(ji)改善或(huo)持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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随着中报业(ye)绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重(zhong)交易现实，关注(zhu)基(ji)本面的(de)兑现，景(jing)气投资或更加有效。从各(ge)行业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以(yi)军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板(ban)块。

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