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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2024年(nian)，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入醫(yī)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)景，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦(guan)傢、理財(cái)筦傢咊(hé)生活(huo)筦傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中(zhong)有43%來(lái)自三線(xiàn)及以下城市(shi)；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服(fu)務超7000萬(wàn)用戶；2024年螞蟻(yi)研髮(fà)投入達(dá)到(dao)234.5億元(yuan)，研(yan)髮強(qiáng)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)續(xù)(xu)三年超10%，堅(jiān)定投入人工智能咊數(shù)(shu)據(jù)(ju)要素等技術(shù)(shu)，爲(wèi)科技普惠提供持續動(dòng)力；在全(quan)毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續(xu)加劇(jù)的這(zhè)一(yi)年，螞蟻連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放碳中咊；年度公(gong)益捐贈(zèng)實際(jì)支(zhi)齣8.9億元，始終關(guān)註女性、鄕(xiāng)邨(cūn)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)域。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上市场风偏(pian)改善后(hou)融资资金有(you)望延续(xu)净(jing)流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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中期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻🤬。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💟💗💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👢🩳。估值方面🍓，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥒😡🍋👅，科技、医药等成长板块仍具修复空间🎒💛😻。