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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🥕🥿😈，在科技🎒💔🍉、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥾👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🥥💞🍒。上半年🍌🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🥭🍈💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👜🩳，7月科技风格占优的可能性较大👙🍆。

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前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒店(dian)餐饮、商贸零(ling)售、家居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务(wu)、保(bao)险、传媒(mei)、农化(hua)制品、工(gong)业金属、石油石化(hua)等板(ban)块跑(pao)赢万得(de)全(quan)A。

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政策端短期关注投资和地产领(ling)域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管部门明确将在7月、10月分别下达(da)三、四(si)季度以旧换新中央资金，要求注重持(chi)续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。

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