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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💛👄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💖，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍈🎒🍅🍊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一(yi)步(bu)深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板(ban)设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企业(ye)适用于科创板第五套标准上市，更加(jia)精准服务技术有较大突破、持续研发(fa)投入大、商业前景(jing)广阔的优质科创企业(ye)，在强化(hua)信息(xi)披露、加强(qiang)投资者适(shi)当性管(guan)理方面作出安排。“6”就是在(zai)科创板(ban)推出六项措施：对(dui)于适用科创板第五套标准的企业，试点引(yin)入资深专业机构投资(zi)者制度；面向优质科技(ji)企业试点(dian)IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五套标准(zhun)适用范围，支持人工智能、商业航(hang)天、低空经济(ji)等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈(ying)利科技(ji)企业面(mian)向(xiang)老(lao)股东开展增资扩股等活动等。

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