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消费领(ling)域由(you)Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业(ye)受益于经济复苏，但消费者支出疲软(ruan)可能限制涨(zhang)幅。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短(duan)、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🧅😠🍉👢，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称💓🥕💝🥕🥾，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🎒👚🥾💗，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🥔👢，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🩰🥒💌👛。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄🍉🩱，主要受内外需求不足👢👗🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🍋，大类板块盈利多有放缓🥦🍋，TMT逆势改善，资源品🍊、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝、光学光电子👿🍌🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👜🍒，业绩有望改善👚；2）中游制造领域👡🧡🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞👘🍋，如汽车、光伏🥿🩱💞、自动化设备等💔👙💋；3）消费服务领域👛👛💘👗，受益于扩消费政策提振👝💋👙、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🍏🍇💞、农副产品👙、家电👝💯💖🩱、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👘👚；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。