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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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总结来看😡💛，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🧄，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥝🩲。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💝，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💯🩱🩰，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🎒，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍍🍋🥒，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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中游制造业整体(ti)利润在一季度有(you)明显(xian)修复，二季度(du)以来，由于出(chu)口(kou)驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩(ji)有望改善。

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