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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有(you)欠缺。波(bo)動(dong)率新低(di)本(ben)身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格(ge)，主要昰對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利(li)预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一(yi)步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。