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操作层面🥭，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😡🩱、业绩预期良好两个先决条件👛💛🤍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠，比如海外算力（光模块👞🍏🩱、PCB）😠、游戏、军工🧅👄、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥。

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沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6、出口(kou)：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半年出口(kou)量仍将维持高位，乐观情(qing)况(kuang)下全年出口量(liang)或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也只能缓解纯碱过(guo)剩程度，不(bu)改纯碱行业过剩状态。

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1、企(qi)業(yè)盈利的改善(shan)昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此(ci)，在(zai)宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也(ye)昰重要的(de)信號(hào)。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时(shi)称(cheng)，利率需要维持在高于过去十年(nian)的水(shui)平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。