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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度(du)業(yè)績(jī)，營(yíng)業(ye)額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)(yi)元，較(jiào)(jiao)去年增加約(yue)24.09%。 擁(yōng)(yong)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈(ying)利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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战略上🧡🥦👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳🍑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😈🍍🥒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝🤬。但战术层面🍒🥿🥻👚💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间💟🥬👚🍄。2014年7月突破后的牛市💕💓，事后来看并不是盈利的牛市👘🥒🍄。但在指数刚突破的2014年7月👝💛🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极👗🥒👡，全国各地放开限购🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉🥻🩰。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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近日，中国证监(jian)会官网集中发布了5份(fen)行政处罚决定书，均指(zhi)向中介(jie)机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚(fa)会计(ji)师事务所，涉及(ji)3家会计所，合计罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元。

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1、风险因素：1）进口政策放松💕👙、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍊🥝、煤炭保供不及预期💗🍆🍒、进口资源持续紧张（上行风险）🧄🌽👠💟。

2、价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产(chan)品销售最为困难，而中(zhong)端酒(jiu)也从300-500元价格(ge)带进一步向100-300元下探。