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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续(xu)对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖(zhi)进入亏(kui)损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加。若未(wei)来淘汰(tai)出现(xian)超预期增加(jia)，将对供给压力形成一定缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地(di)高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备(bei)货意愿下降，进(jin)入需求淡(dan)季后，需求端对蛋(dan)价亦形(xing)成利(li)空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求(qiu)的季节性规律，8月底开始，学(xue)校开学备货，叠加(jia)中(zhong)秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需(xu)求旺季后(hou)，需求将对蛋价形成利多(duo)。然而考虑到来自供给端的压力，预计(ji)旺季(ji)蛋价高点(dian)低于去(qu)年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响(xiang)。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民(min)银行(xing)、国(guo)家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和(he)政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推(tui)出促消费政策(ce)。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外(wai)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位(wei)寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的(de)領域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊製造領(ling)域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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🏮 后续如何演绎👘🩰💞？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰👄💞💯，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👚🍌、被动跟随策略👄🍋💞，而非主动流入🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰(shi)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三(san)季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)找結構性機會(hui)的重心。

2、阶段I结束往往是(shi)触达了关键的前期成本密集(ji)成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大的(de)止盈的抛售。从而使市场从快速上(shang)行(xing)进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。