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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍏。从资金面看💞💯，目前利率仍处于较低水平💔🍏💞，资产荒趋势依然存在🩳，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💘🍒🩰🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🩲🍇🩱🥻。

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6月26日早间，荣昌生物公(gong)告(gao)称，将公司自有产品泰(tai)它西普有偿许可给美(mei)国(guo)Vor Bio公司，美(mei)国Vor Bio公司将(jiang)获(huo)得在除(chu)大中(zhong)华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利(li)。

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1、对荣昌生物而言🤬🩱👅，更糟心的还在后面👠🌽💞🤍，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥑。5月29日👡，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍎🥻🥝，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥾。

2、美股上周五表现向好🧄，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🍆🎒，标普500指数及纳指创出历史高位🩳，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹🥕🩰😻🍏，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整👅👿。