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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量(liang)资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🤬🥥。

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对市(shi)场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不确定性需要(yao)观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱(bao)团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都(dou)不排除造成市场(chang)波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红(hong)，③预(yu)期较年初已明显降(jiang)温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更(geng)低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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我们不知道市场会有多疯狂🥿👗👡，也不知道事情可能会坏到什么程度👜👢🩳。不要用margin是投资的基本要求🍅！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境👞，没必要。（2024-09-18）

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1、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿(yi)港元。

2、由于每年例如业绩预告💞🥔、两会、政治局会议🍑👚、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥭💕👄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥝👝、美容护理🍆💌、社会服务、有色、钢铁等。