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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍄💟。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👝🧡🍌，截至周五（2025.06.27，下同）💖，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥬🩰，ETF资金出现止盈🍏💓💔👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍊💕、货币政策和经济政策👙👄。

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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新乳(ru)業(yè)公告(gao)，控(kong)股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月(yue)內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以(yi)集(ji)中競價方式減持公司股份(fen)不(bu)超過8606768股（佔(zhàn)公(gong)司目前總股本比例1%），以大宗(zong)交易方式減持公司股份不超過17213537股（佔公司目前總股本比例2%）。

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1、其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推(tui)广，而不(bu)是传统(tong)意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药(yao)资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股权(quan)交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过(guo)首付款缓解了创(chuang)新药(yao)企的资金困境，又(you)通过持(chi)股方(fang)式，享受(shou)了资产的未来(lai)溢价。

2、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)示： “有(you)國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普(pu)4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。如菓(guǒ)(guo)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)(hai)有另外20箇重要的(de)貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)(ren)爲(wèi)我(wo)們可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿(mao)易談判。”