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🏮行业配置层面👘🥥💛，相较于趋势跟随💓💯🍆，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯😈🩱🍎、25/6/12为界🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🥿🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻💟👡，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🍇、风电😡🥝🩳💟、游戏已陆续兑现外👙🍏👅🥾，后续建议关注半导体💟、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻，资金脉冲加速💝🍑、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒💗👚🥬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧄👄👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤍👿。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍎、光学光电子🍓、消费电子、运营商👙👘🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿💔，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🍑；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥕，如汽车、光伏💞、自动化设备等🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🍈🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔🩳、家电🌽、家具🥒👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈😡🍓；此外贵金属🍅、燃气👡💓🍋💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👡，提高货币政策调控前瞻性🍒、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👄🍓💋，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥝🥭，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👢🍓、评估债市运行情况💓🍑🍋，关注长期收益率的变化🍍🥬🥻💛🍋。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💯💖🌽，稳定市场预期🍇，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👘🥿👡。