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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍓。会议前两周🥻🤍🥒🍍，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👜🌽，建筑材料👠😠🍌、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍆，军工、农林牧渔、建材🍄💯、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩱👄🥻，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技(ji)累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进(jin)一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍈💛，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥝🩱，但同时不确定因素也将有所增多👝，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🤍🎒，市场波动率也可能随之放大。届时🍋💯，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)(mian)臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動(dong)，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動(dong)已逐步平息，唯(wei)有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産(chan)節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)(shu)。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后(hou)隨(suí)着佤邦(bang)復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)(ji)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dong)區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

2、6月29日晚🥻💞👗，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👙😻💖🎒🧅，不会导致公司实际控制人变更。