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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💘🥬🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕🥾🥦💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🍎，如汽车、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💛、家电💓🌽、家具、饰品🍉🧅👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥👡；此外贵金属💞💌🩳、燃气、电力、农化制品🥕🍋🩳🍈🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩲🍊😈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕🤬🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲🍆💯👡、机械（自动化设备）🍈😻、医药生物（化学制药）、国防军工😻👄🥭🥻🌽、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚、计算机等。

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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗经文(wen)化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳(na)斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地(di)藏菩(pu)萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱(ruo)的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的(de)業績(ji)披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的(de)措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能(neng)反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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