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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥭🍉，流动性将先于盈利改善👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍎💔🥻👢。从宏观视角看🩱，中😡🥿、美🥥💕🤬🥕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)(yu)計(jì)停牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)(que)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)(bian)更。

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1、6月27日🤍🥥🥑👗💘，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🧅🤍。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍄🤍。杭州银行、青岛银行🥔💓、重庆银行跌超4%，中国银行🥭、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行😠🥕、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥾💕。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥕🥑。

2、山大地纬(wei)：公(gong)司控股股东山东山大(da)资本运营有限公(gong)司拟将其持有(you)的公司24.59%股(gu)份无偿划(hua)转给山东高速集团有(you)限公(gong)司，双方签署了(le)股权(quan)划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变(bian)动。