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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅🍊，A股自由现金流收益率不断提升💋🥝。而2018年以来🍒💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡💯👡🍆，不仅会对市场走势产生显著影响👢💖👗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗👅，是重要的选股方向

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盈利方面🥭🍒💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅，资源品💝💖💛、必需消费🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑🌽🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🥦🍒💓，半导体、光学光电子🥒🤍、消费电子、运营商🎒😠👗🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌💕🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈👄🍉💯、光伏🩱🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🧡，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电🍇🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💓💗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💖。伊朗武装部队高度警惕🩰🩳👢💕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、鲍威尔上周二刚刚(gang)在出席国会听证会时强调，美联储无意(yi)急(ji)于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员(yuan)呼吁下月就开始降息；而英国(guo)央行虽然(ran)本月早些时候也维持着借贷成(cheng)本不变，但6月3日的(de)利率决(jue)议投票比，也(ye)显示该央行内部(bu)正(zheng)陷入意见割裂之(zhi)中。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域(yu)的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司(si)業務髮(fà)展重(zhong)心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展(zhan)。