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周思聪：上半年港股(gu)市场(chang)表现亮眼，主要是中(zhong)国(guo)科技资产价(jia)值重估(gu)、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同(tong)时，国内(nei)政策的支(zhi)持(chi)也增(zeng)强(qiang)了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较(jiao)强(qiang)的韧性和上涨态势。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好😈🧅🥑👿，业绩增长虽处低位🥬🍆💖🍑，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👿🥕🧡🍓。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👗，经营稳健和高股息属性显优势。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩱👠👛🥾。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语(yu)音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是(shi)否(fou)有(you)相关技(ji)术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户(hu)不同需求和产(chan)品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，相对(dui)亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)闆塊(kuài)(kuai)爲自願(yuàn)披露，也(ye)不做期(qi)限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披露(lu)了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)(men)判斷(duàn)(duan)整(zheng)體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除了對(duì)(dui)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)(he)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響(xiang)。