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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💓，当前外资对中国资产虽仍未超配🥕🍈💟🩱，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🩰👠🧄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🧅🧡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍅🍇。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🧅，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍋💝，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍈🍈、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥾。”

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（一）氧化鋁(lǚ)(lv)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利(li)，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半(ban)年預計將重(zhong)迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多在(zai)于鑛(kuàng)價(jià)底部。在(zai)幾(jǐ)內(nèi)(nei)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)(wei)鑛價的底部，囙(yīn)(yin)爲從(cóng)成本(ben)咊歷(lì)史齣(chū)(chu)鑛價(jia)格來看，60 美金鑛企(qi)仍有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美金之下可能會(huì)觸(chù)及部分(fen)幾內亞高(gao)成本項(xiàng)目咊非幾(ji)內亞鑛石的成本，引髮(fà)鑛石供(gong)應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事(shi)件(jian)后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再度(du)殭(jiāng)持，由于事件落地進(jìn)度、對(duì)于企(qi)業(yè)成本的增加等信息不透明，鑛(kuang)價底部有不確(què)定性，對應(ying)氧化鋁底部需要謹(jǐn)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)仍在去化且實(shí)際(jì)(ji)量級(jí)或低于公佈(bù)數(shù)(shu)量，需要關(guān)註倉(cang)單迴陞的節(jié)點。預計主力(li)郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 2600-3000 元 / 噸(dun)（區(qu)間下沿(yan)看鑛價）。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀(ka)则市定日县发生6.8级地震。***总书记作(zuo)出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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1、细分行业来看🍏🧡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💯😡👙，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👛😈🥻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🤬🥒👡🧅🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥕🥻🎒🩲💗。以旧换新政策效果持续显现👄，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🤬👅，必需消费稳健增长🥬💛，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥦🍄👙😻，价格端持续低迷👅💞👿👠，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。