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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💛💓🍎🍌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩰🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥥🥾，从而引致美债收益率下行💛🍎👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云(yun)原生服(fu)务进行(xing)了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的(de)价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础(chu)设施、数据处理、安全(quan)防护(hu)等多个(ge)关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💞🍑，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👜🥑😻。由于部分ETF规模超千亿元🥔😈，且净值远超面值😠🎒，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高💘，更多公募基金也有望在盈利后及时分红🍒💘👞。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🍍🥾🧅🩱，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后🤍👜，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响💗🤬👡👢👗。此外，从产业链来看😈💖，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压💌💘😡👞，不利于缓解地方财政压力😈🍍🩱。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动👚👅，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。