黑色午夜

近期A股科技板(ban)块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🧅，由马德里的一位合伙人负责🍑💔。与其他公司不同👝😡，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程👿，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司👘💓🧄😠👛。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💘，但5🧅🎒、6月随着出口增速的收窄👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🩱，算力租赁订单持续落地💋🩰👘，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🤬👄、自动化设备等🧡🥥🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛😻👗🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛😠，有望延续两位数增长🍌💞🩱👡，其中饮料乳品、农副产品😈🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🍊🍎、燃气🥬🍏🥻💟💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🥬🥥。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常💟🧄👞，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍇，下同）进口🍊💞😈。具体事项公告如下：

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