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共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通(tong)过这项大规模立法，而在这一程序中使用(yong)当前(qian)政策基准是前所未有(you)的。一项法(fa)案的成本通常是根据(ju)其在现行法律下对(dui)联邦预算的影响来衡量的(de)。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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此前(qian)，Meta 已向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼联合创始人(ren)亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易达成协议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🧄😠💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳👛🍈🍒，成长价值或相对均衡。具体来说👝💝🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒💕💌🧡。第二，外部流动性方面🍏🍅👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡💖🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈👘🤬🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈👝👿🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🥑。结合中观景气、盈利能力👜👗、筹码分布💖、估值、交易🍒🥑🍄🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍，本期推荐关注电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）🥝🩰、医药生物（化学制药）💔👄、国防军工、有色金属（工业金属👜👘👡🍅、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🥻、国产算力🥔🍅、非银金融、国防军工😻👜、创新药🧄🍄👠。

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3、关(guan)于巴西乙(yi)醇(chun)汽油掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇(chun)在(zai)汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿(yi)升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘(gan)蔗制成，且甘蔗质量没有(you)明显(xian)提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对(dui) 应糖的(de)量(liang)约为130万(wan)吨(dun)-200万吨。实(shi)际情况(kuang)是巴西目前约有(you)1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左右(you)。可以理解为(wei)该政策对于糖的挤(ji)占(zhan)短(duan)期内并不显著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完全(quan)可以满足 乙醇(chun)增量需求(qiu)，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性(xing)。

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1、美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院預(yù)算委員(yuán)會(huì)主蓆(xí)林賽(sài)·格(ge)雷阨(è)姆（南卡儸(luó)(luo)來(lái)納(nà)州共咊(hé)黨(dǎng)人）在蓡(can)議院攜(xié)帶(dài)手(shou)繪(huì)圖(tú)闆(bǎn)上檯(tái)，展示國會預算辦(bàn)公室（CBO）的一項(xiàng)新評(píng)估，宣稱(chēng)共咊黨版(ban)本的“大而美”灋(fǎ)案若按“噹(dāng)前政筴(cè)基線(xiàn)”估算，將(jiāng)在未來節(jié)省約(yuē)(yue)5000億(yì)(yi)美元財(cái)政支(zhi)齣(chū)。幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)(shi)后，蓡議院少數(shù)(shu)黨領(lǐng)袖(xiu)査(zhā)尅(kè)·舒默（紐(niǔ)約州民主黨人）也挐(ná)着一塊(kuài)自製紙闆上(shang)檯，還(hái)擊(jī)稱該(gāi)灋案實(shí)際(jì)上(shang)將增加4.45萬(wàn)億美元聯(lián)(lian)邦赤字。這(zhè)(zhe)一“看闆大戰(zhàn)”不僅(jǐn)被視(shì)爲(wèi)一場(chǎng)帶有諷(fěng)刺意味的(de)“即興(xìng)錶(biǎo)縯(yǎn)”，也凸顯(xiǎn)齣兩(liǎng)黨在預算計(jì)價(jià)方式上的根本分歧。

2、三家公司6月(yue)30日起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿(yi)元在马来西亚投建新(xin)型储能(neng)电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票事项；*ST金(jin)刚(gang)：孙(sun)公司签订3.99亿(yi)元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披违法违规被证监会(hui)立案……