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田希蒙：风险(xian)方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端(duan)或有扰(rao)动(dong)，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳(wen)。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突(tu)出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估(gu)值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需(xu)求和(he)投资(zi)的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来(lai)的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美(mei)联(lian)储(chu)进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低(di)水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值(zhi)。