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综合盈利💔💘💯🥝🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工😻🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥕👢。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍆🍆🍏👙，募集设立的B股上市公司😈。公司是以煤炭生产💝、运输、销售为基础🥝👄，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👅🧄🥬👠，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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下半年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进(jin)一步调低(di)了2025年的经济增(zeng)速(su)预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势(shi)跟随，更优(you)的策略是低(di)位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔(pei)率思(si)维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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