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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💛👄，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💯🍇；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈。也就意味着👠，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💗🍒，引发增量资金的正反馈🧄🍆，从而使得指数进一步的加速上涨🍊。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可(ke)能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而(er)非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、需(xu)求(qiu)方面：预计下半年(nian)新增地(di)方**专(zhuan)项债券发行进度有望加快，其中包括支持(chi)用于化债的特殊(shu)新增专(zhuan)项债。但需要注意的是(shi)，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年(nian)出口压力可能加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实(shi)物工(gong)作量可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目(mu)施工陆续增多，对整体需求有(you)一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需(xu)求量增加，特别是“十(shi)四五”收官之(zhi)年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段(duan)性收紧。‌

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🎒🥻，但降库存导致向上传导不佳🩳，有机硅抢出口成为主增量🧡🥬。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🧄👠；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨👄🥬，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨👚🍌💓，其中耗硅测算量约35.4万吨👘🥕🥦🍆💯。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、资金面上🥿，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🩰👛👘😈，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、部分农化制品🥑、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩰🥥👙🩲，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍊，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥬🍑，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👠。