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2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。